1898 год. Джесси Ли и его друзья Малыш Джей, гигант Обобо, Уизи, Ангел сражаются в испано - американской войне на Кубе. Предательство полковника Грэхэма толкает Джесси и его друзей на создание собстве...

Чернокожий актер Майлс Поуп случайно узнает страшную тайну босса мафии. Чтобы спастись от неминуемой гибели, он прибегает к помощи гениального визажиста, который превращает его в белого.Вслед за смено...